На мировом мебельном рынке за последние 10-12 лет произошли значительные изменения качественного характера: смыкание национальных рынков, интернационализация мебельного производства. Эти факторы во многом определяют изменения в динамике и структуре международной торговли мебелью. За десятилетие 2002-2012 гг. мебельный рынок вырос более чем в два раза со среднегодовым темпом роста в 13%. Дальнейший рост в настоящее время обусловлен переносом мебельного производства в развивающиеся страны с активным развитием экспорта у целой группы стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Восточной Европы. Емкость мирового рынка мебели возросла с 56 млрд долларов США в 2002 году до 118 млрд долларов США в 2008 году, после чего, вследствие негативного влияния мирового финансового кризиса в 2008–2010 годах, торговля мебелью снизилась до показателя в 95 млрд долларов в 2009 году. Однако негативное влияние было нивелировано, и сектор продемонстрировал дальнейший рост, выйдя на докризисный уровень уже к началу 2013 года и продолжая активно развиваться до настоящего времени.

Наряду с увеличением объема производства мебели повышается ее качественный уровень, внедряются новые технологии, разрабатывается новый дизайн. Наибольшие темпы роста торговли мебелью наблюдаются в Китае, наименьшие – в европейских странах (Италии и Германии). Наряду с перемещением производства из развитых стран в страны с более низкими затратами также происходит постепенное замещение местных производителей в странах, которые ранее были лидерами по объемам мебельного производства.

Российский рынок

В 2000-2008 гг. отечественный рынок мебели активно развивался. Темп прироста в отдельных сегментах достигал 15% в год. В 2009 году отрасль столкнулась с резким сокращением спроса, вызванным финансовым кризисом. В наибольшей степени кризисные явления затронули производителей мебели премиум-класса и офисной мебели. По итогам 2009 года рынок мебели продемонстрировал 7%-е падение. Изменилась также структура спроса: сокращение доходов населения привело к увеличению доли мебели эконом-класса.

В 2010 году рынок мебели активно восстанавливался после финансового кризиса. По итогам года выросло как внутреннее производство, так и объемы импорта. Объем рынка в 2010 году достиг докризисного уровня, а за 2011 год вырос на 11% по сравнению с предыдущим. Этому способствовали два главных обстоятельства – увеличение объемов новостроек, введенных в эксплуатацию, и повышение доходов граждан страны. Определенное влияние оказали и индивидуальные заказы на изготовление мебели по авторским оригинальным эскизам.

В 2011 году одним из основных событий, заметно повлиявших на российский рынок мебели, было решение о вступлении России в ВТО и, как следствие, поэтапное снижение ввозных пошлин на импортную мебель.

Сегмент «серой» мебели, к которой относят нелегальный импорт, подделки и продукцию мелких компаний, которые не подают данные об объемах производства в органы государственной статистики, также активно развивался последние пять лет, достигая, по экспертным оценкам, ежегодного прироста в 5-7%.

В 2013-2014 гг. рынок мебели в России продолжал расти с темпом 8-10%. Наиболее динамичным является сегмент мягкой мебели, который рос с опережением. Этому способствует простота технологии его производства. Здесь не требуется ни дорогостоящего оборудования, ни высоких технологий. Как правило, основной объем своей продукции производители мягкой мебели реализуют в том регионе, где они работают, так как транспортные расходы весьма высокие и привозной товар сильно проигрывает по цене продукции местных производителей, особенно если качество одинаково.

Еще один сегмент, в котором успешно работали и продолжают работать отечественные производители, – кухонная мебель. Многие российские фирмы начинали свою производственную деятельность со сборки кухонь, закупая в Италии и Германии комплектующие для фасадов, изготавливали каркасы из ДСП и собирали готовую мебель самостоятельно. В итоге кухня практически не отличалась по качеству от импортной, но стоила значительно дешевле.

Накопив определенный опыт и деньги, многие компании пошли дальше. Установив такое же оборудование, что и у зарубежных производителей, они замкнули на себя весь производственный цикл. А более мелкие компании, не имеющие средств на создание производства полного цикла, продолжают заниматься сборкой. До сих пор это позволяло им оставаться на рынке, но, с точки зрения долгосрочной перспективы, они, безусловно, проигрывают производителям. По мнению специалистов, в дальнейшем небольшие компании смогут выживать только за счет индивидуального подхода к клиенту или за счет собственных оригинальных разработок. Например, некоторые предприятия специализируются на нестандартных размерах кухонных шкафов, другие – на криволинейных фасадах кухонь.

Самый сложный сегмент с точки зрения производства – это корпусная мебель для гостиных и спален. Для ее выпуска требуется много станков, каждый из которых стоит десятки или даже сотни тысяч долларов. При этом рентабельность бизнеса, как и в целом по мебельной отрасли, невысока – 10-15%. Надо отметить, что российская корпусная мебель котируется на Западе. Она продается в Германии, Нидерландах, Японии, Италии, скандинавских странах и ценится за экологичность и конкурентные цены.

Большинство российских мебельных компаний используют импортные материалы и комплектующие, которые либо вообще не производятся в России, либо выпускаются у нас, но низкого качества. В структуре себестоимости готовой мебели сырье и материалы занимают более 50% всех затрат. Более 30% всех комплектующих, применяемых в производстве, закупается по импорту, что значительно удорожает мебель и делает ее неконкурентоспособной. Руководители мебельных предприятий единодушны во мнении, что с удовольствием стали бы использовать отечественные комплектующие, но хорошего качества. Организовать такое производство стоит слишком дорого, требуются время и многомиллионные инвестиции.

Также стоит заметить, что в связи с большим спросом на «нашу» мебель в магазинах до последнего времени отмечался постоянный рост цен. Например, в 2011 году средняя цена составляла около 8000 рублей за единицу мебельной продукции, а в 2012 и 2013 годах покупатели вынуждены были платить уже более 12 000 рублей (использованы данные ЦВК «Экспоцентр» и ТПП-Информ).

Структура рынка

На российском рынке мебели существует жестокая конкуренция. В настоящий момент каталог «Мебель России» включает более 14 000 фирм, которые работают на рынке мебели РФ. Из них непосредственно производителей – более 5000 компаний (здесь и далее использованы статистические данные портала www.mebelrus.ru).

Наибольшая часть мебельных компаний сосредоточена в Центральном и Поволжском федеральных округах – примерно по ¼ от общего количества производителей в каждом федеральном округе. Завозными районами по мебели (объем только розничной продажи значительно превышает объемы собственного производства) продолжают оставаться области и республики Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, а также ряд крупных городов.

Сам рынок мебели представляет собой два больших сектора – рынок бытовой мебели и рынок мебели для общественных зданий. Рынок мебели для общественных зданий – довольно привлекательный «кусок пирога» для производителей: если в 1990-х его доля колебалась в диапазоне 15-20%, то в 2014 году, по разным оценкам, она занимала до 40% от общих объемов рынка.

Ключевые сегменты рынка бытовой мебели составляют производство корпусной и мягкой мебели. Перспективным растущим направлением является производство кухонной мебели.

Мелкие компании, которые не развивают свою производственную базу, постепенно исчезают. И хотя они обладают высокой конкурентоспособностью по цене, так как их издержки на аренду помещения и налоги невелики, они не выдерживают конкуренции по качеству с крупными производителями.

В региональном отношении рынок мебели неоднороден. Чем больше город, тем больше форматов торговли и выше конкуренция. Например, в Москве, где сосредоточено до половины всех продаж, присутствуют все крупные ритейлеры (IKEA, Hoff и др.), есть большие торговые центры, мебельные студии, рынки, интернет-магазины. В городах с населением менее 500 тысяч человек уже нет сетевых игроков, меньше мебельных центров, отсутствует доставка во многих интернет-магазинах. Конкуренция сокращается, и выбор покупателя сужается.

Для успешной работы на мебельном рынке необходимо иметь большой запас оборотных средств. Они нужны, чтобы закупить и хранить на складе большой ассортимент тканей и комплектующих. Кроме того, осложняет ситуацию и то, что средства на долгое время оказываются замороженными в виде готовой продукции. Опытные производители утверждают: для продажи 500 единиц продукции надо поставить в магазины по крайней мере 2000–3000 единиц. Поэтому предприятие должно иметь оборотные средства на создание товарных запасов.

Сегментация рынка считается основным решением маркетинговой политики. Рынок представляет собой не единообразную картину. Вместо того, чтобы «распыляться» по большим рынкам со множеством конкурентов, фирмы целенаправленно обрабатывают части (сегменты) рынка.

Сегмент рынка определяют по-разному, но, в сущности, - это особым образом выделенная часть рынка, группа потребителей, продуктов или предприятий, обладающих определенными общими признаками (признаком) на которые будет ориентироваться мебельная продукция.

Исходя из социально-экономического критерия - можно сегментировать потребителей с высоким, средним и низким уровнем дохода. Сохраняется тенденция: чем выше уровень жизни - тем выше покупательная способность. Основной причиной покупки мебели остается поломка старой для всех социальных групп, в связи с ремонтом покупают люди, которым хватает на ежедневные расходы и в основном хватает на поддержание жизнеобеспечения. Практически все социальные группы покупают мебель в связи с переездом на новую квартиру (причем, чем выше достаток, тем больше переездов). А вот просто поменять морально устаревшую мебель могу позволить лишь люди с высоким уровнем дохода.

Согласно этапам жизненного цикла семьи можно разделить потребителей на семейных и несемейных. Причем людей семейных среди покупателей мягкой мебели намного больше (соотношение семейных и несемейных - 76% и 24% соответственно.

Согласно географическому критерию можно потребителей, проживающих в городах и в сельской местности. Причем производители в основном ориентируются на жителей мегалополисов, которые, по словам производителей, обновляют свою мебель в связи с изменениями в карьере, социальном статусе, и, понятно, покупкой квартиры.

По возрастному признаку можно выделить 3 группы потребителей: молодежь, потребители средней возрастной группы, немолодые потребители.

Молодежи свойственна неоднородность в требованиях к мебели. Они желают иметь мебель модную, передовую по дизайну, быстро изменяемую.

Для потребителей средней возрастной группы перспективна мебель, которая по антропометрическим и главным эргометрическим характеристикам аналогична той, которая выпускается сейчас. Составная типология мебели для этой группы потребителей должна быть максимально полной.

Перспективная мебель для немолодых потребителей отличается большим комплексом особенностей. Они должны обеспечивать сохранение сил организма, по возможности не создавать неприятных и болезненных ощущений при наклонах, вставании и т.д. Нужно более высокое сидение (у кресла не менее 420 мм от пола). Высота кровати также должна быть не выше 450 мм. Уровень мягкости сидения и кровати - не выше второй категории, сидения - с минимальным наклоном или без него.

Сегментация согласно назначению мебели включает 2 позиции. Так, мягкая мебель сейчас покупается преимущественно в гостиную (63% покупок) и спальню (18%) покупок.

Согласно психографическому критерию выделяют потребителей с разным вкусом и стилем жизни: потребители, предпочитающие долговечную классическую мебель; потребители, предпочитающие стиль модерн; потребители, предпочитающие французский стиль.

Согласно поведенческому критерию можно выделить всех потребителей на потребителей первичного спроса (основными покупателями продукции на этом рынке являются молодые семьи и предприятия, начинающие свою деятельность, поэтому спрос сосредоточен на продукции нижней и средней ценовых групп) и потребителей мебели для замены (основной покупатель - семьи и организации, которые развиваются и имеют возможность улучшить свой интерьер, поэтому спрос сосредоточен на продукции средней и дорогой ценовых групп).

Исследование рынка мягкой мебели г. Краснодара на примере ООО "Центр Мебели"

2.1 Сегментация рынка

Сегмент рынка - это особым образом выделенная часть рынка, группа потребителей, продуктов или предприятий, обладающих определенными общими признаками (признаком) на которые будет ориентироваться компания-производитель.

Согласно поведенческому критерию можно разделить всех потребителей на потребителей первичного спроса и потребителей мебели для замены имеющейся. Основной покупатель - семьи и организации, которые развиваются и имеют возможность улучшить свой интерьер, поэтому спрос сосредоточен на продукции средней и дорогой ценовых групп.

Бизнес-план ЗАО "Северное Сияние"

Сегментом рынка для предполагаемого производства пива и безалкогольных напитков, с географической точки зрения будут региональные рынки России: населённые пункты с численностью до 300 тысяч жителей...

Бизнес-планирование

Какой сегмент рынка наиболее перспективен для бальзама «Весна-плюс»? По географическому признаку. Бальзам «Весна-плюс» предпочтителен для жителей городов в первую очередь. Почему? Во-первых...

Бизнес-проект организации хлебопекарни

Сегментация рынка - это процесс разделения рынка на отдельные части (сегменты), отличающиеся друг от друга разными возможностями сбыта продукции для производителя, то есть разбивка рынка на четкие группы покупателей...

Изучение рынка в системе маркетинга

2.1 Изучение рынка в системе маркетинга Рынок - это сфера обмена, где действует совокупность реальных и потенциальных продавцов и покупателей, отличающихся друг от друга различной покупательской способностью...

Исследование товара

При проведении любого вида маркетинговых исследований предпочтителен однородный характер объекта этих исследовании. При изучении рынков сбыта, даже после их классификации, разнородность внутри выделенных элементов сохраняется...

Маркетинг в индустрии гостеприимства

За многие годы своего существования термин “рынок” приобрел множество значений. Первоначально рынок понимался как физическое место, где собираются покупатели и продавцы, чтобы обменяться товарами у услугами...

Маркетинговая деятельность вновь создаваемого акционерного предприятия АО "Перо" по производству канцелярских товаров

Сегментирование - процесс разделения рынка на части, а потребителей на группы в зависимости от их личностных характеристик, требований, потребностей. Сегмент объединяет потребителей...

Цель: выявить у каждой группы клиентов сравнительно однородные потребности в товарах и в соответствии с этим ориентировать товарную, сбытовую политику предприятия...

Маркетинговые исследования рынка театрально-зрелищных услуг

Определяющее условие успешного проведения маркетингового исследования театрально-зрелищного учреждения - это правильная сегментация рынка...

Маркетинговый анализ рынка сыра

Сегментация - разделение рынка на группы покупателей, обладающих схожими характеристиками, с целью изучения их реакции на тот или иной товар/услугу и выбора целевых сегментов рынка...

Планирование маркетинговых мероприятий для фирмы "Стройиндустрия"

Сегментом рынка для товаров, производимых фирмой " СТРОЙИНДУСТРИЯ ", с географической точки зрения будет рынок города Калининграда и близко расположенных к нему городов, в которых не существует фирм...

Проект по созданию спорт-бара "Эль-Классико"

Сегментация рынка -- разбивка рынка на участки (сегменты) по различным признакам. Сегментация нашего рынка происходит по демографическим принципам: спортивные болельщики, бизнесмены, клиенты букмекерских контор, студенты...

Сегментация и отбор целевых рынков

В качестве примера сегментации реально существующего рынка произведена сегментация рынка чая. Для примера возьмем фирму ООО ”Чай”. Предприятие OOO “Чай” занимается производством и реализацией чая на территории России...

Специфика маркетинга на рынках В2В

Особенности маркетинга «В2В», в свою очередь порождают и особенности применения маркетингового инструментария...

Сущность маркетинга в туризме

Туристское предприятие, действуя в сложных условиях рынка, должно тщательно относиться к вопросам, как и кого обслуживать. Дело в том, что любой рынок с точки зрения маркетинга состоит из потребителей...

Сегментирование мебельного рынка проводится по следующим основным критериям:

По функциональному назначению;

По группам;

По ценовому диапазону / классу изделий;

Стилистическая сегментация.Сегментирование по функциональному назначению

По функциональному назначению рынок делится на три сегмента:

мебель для дома, офисная и специализированная.

Несмотря на то, что компания МЕКРАН концентрировалась на производстве мебели для дома, применяемые технологии позволяют эффективно производить мебель для гостиниц и широкий спектр офисной мебели. Сегмент гостиничной мебели потенциально является мощным драйвером расширения производства в связи с неизбежной модернизацией туристической индустрии РФ, которая будет обусловлена крупномасштабными инфраструктурными проектами в связи с Олимпиадой в Сочи-2014, Чемпионатом мира по футболу в 2018 году, саммитом стран АТЭС на Дальнем Востоке в 2012 году и развитием туристического кластера Северного Кавказа. Подготовка к данным мероприятиям предполагает увеличение номерного гостиничного фонда и крупные инвестиции в гостиничные проекты. По результатам внутреннего исследования специалистами МЕКРАН и на основании данных из открытых источников, в России планируется ввести 11 814 гостиничных номеров, из которых 9 306 номеров будут введены за счет гостиниц 4-5* за период 2011-2014 годы. Целевым сегментом в гостиничной мебели для компании МЕКРАН являются гостиницы 4-5* в связи с востребованностью мебели из массива и соответствующими бюджетами на мебельСегмент офисной мебели на сегодняшний день характеризуется ускоренным износом интерьеров и частой сменой мебели. В последние годы увеличение этого сегмента шло высокими темпами в связи с развитием предприятий различных секторов экономики, массовым вводом в эксплуатацию офисных зданий. Хотя влияние кризиса ощутили на себе в первую очередь производители именно офисной мебели, при восстановлении экономики этот сегмент развивается очень быстро и закрепление на нем позволит Компании значительно увеличить объем продаж и повысить устойчивость бизнеса.

Производственная технология и самое современное оборудование, которое будет использоваться на строящемся заводе ДОЗ-2 в значительной степени будут ориентированы на производство мебели для корпоративных клиентов. Новые технологии, основанные на принципах позаказного производства, позволят с гибкостью подходить к каждому заказу благодаря тому, что перенастройка оборудования под конкретные параметры мебели будет осуществляться в очень короткие сроки. Все это позволит быстро реализовывать любые заказы в независимости от сложности проекта и параметров мебели, что вместе с качественным гарантийным сервисом на территории России даст неоспоримое преимущество перед конкурентами в проектах ведущих гостиничных операторов.

Сегментирование по ценовому диапазону

На рынке не существует общепринятой классификации или единых критериев, в соответствии с которыми мебель делится на определенные классы по цене.

Компания МЕКРАН определила ценовые диапазоны, основываясь на экспертном мнении и маркетинговом исследовании GFK-Русь. (Источник: «Исследование российского рынка мебели и дверей «бизнес» и «премиум» классов»,«GFK-Русь» апрель 2009 г., слайд 19, с индексацией цен с учетом инфляции).

Такое деление отражает не только особенности и качественный уровень изделий, но и хорошо коррелирует с изменением потребительского поведения и факторами принятия решения о покупке.

Чтобы обозначить ценовые диапазоны в конкретных значениях, рассматривается стоимость комплекта мебели для спальни - основной товарной группы компании МЕКРАН и типового набора мебели для большинства игроков рынка.

Для адекватного сравнения ценового уровня в качестве базового комплекта принят стандартный набор мебели для спальни - кровать, две прикроватные тумбы, комод для хранения и платяной шкаф (4-х створчатый).

Финансовый показатель, используемый в Проекте - объем готовых изделий, измеряемый в м 3 . По объему выбранный комплект мебели составляет около 1 мз. (таблица с расчетом м 3 приведена в приложении):

Данный показатель традиционно используется Компанией в силу нескольких причин:

1) м3 удобен для расчета, т.к. является агрегированным показателем, легко измеряющим всю продукцию операционной деятельности компании, а именно:

В любом из этих видов продукции МЕКРАН примерно одинаковое количество трудозатрат, сырья и материалов, энергоресурсов,

2) в компании МЕКРАН реализован попередельный технологический процесс: 50 операций, на каждом переделе происходит выбраковка материала, и от этапа к этапу необходимо измерять полезный выход для контроля эффективности производства на каждом переделе,

3) кроме того, именно позаказный процесс производства обуславливает использование м3 как единицы измерения количества продукции в связи с тем, что в позаказном процессе более 25% экономики заказа формируется на последнем этапе производства и использование м3 позволяет корректно учитывать затраты на всех этапах.

Классы мебели и их ценовые диапазоны за базовый комплект:

Эконом-класс (до 100 000 рублей);

Бизнес-класс (от 100 000 до 400 000 рублей);

Премиум-класс (от 400 000-1 000 000 рублей);

Люкс-класс (от 1 000 000 рублей).

Данные ценовые сегменты указаны по состоянию на начало 2011 года. Границы диапазонов постоянно меняются в соответствии с инфляцией и дефляцией.

Эконом-класс. В нем определяющим фактором является цена. Как правило, используются наиболее дешевые виды материалов и комплектующих. Функционал рассчитан в основном на использование в небольших помещениях. Сложная фурнитура, расширяющая потребительские возможности, как правило, не применяется. Дизайн является максимально простым и обуславливается технологиями массового производства.

Бизнес-класс. В нем фактор дизайна играет более значимую роль, чем в «эконом»-сегменте. Иногда он соответствует или повторяет дизайн изделий сегментов «премиум» и даже «люкс». Функциональные возможности также существенно выше. Применяемые материалы зачастую создают иллюзию соответствия отделке более дорогой мебели. Однако действительно высококачественные материалы встречаются не часто.

В категории применяемых материалов у компании МЕКРАН есть существенное преимущество - использование исключительно 100% массива древесины и с введением ДОЗ-2 технологии шпонирования.

Согласно исследованию GFK-Русь, наиболее привлекательной для покупки является мебель из массива (предпочтения отдают 66% респондентов) (Источник: «Исследование российского рынка мебели и дверей «бизнес» и «премиум» классов»,«GFK-Русь», апрель 2009 г.)

Технологии производства мебели бизнес-класса также ориентированы на поточное производство, чем обуславливаются ограничения в дизайне. Так элементы, которые изготавливаются в основном вручную, крайне редко можно встретить в таких изделиях.

Можно привести такую характеристику данного сегмента - он рассчитан на тех, кто хотел бы иметь мебель, внешне мало отличную от более дорогих классов, но в рамках ограниченного бюджета.

Изделия классов «премиум» и «люкс» технологически очень похожи. В них применяются качественные материалы, самая передовая фурнитура, а производство ориентировано в основном на исполнение индивидуальных заказов клиентов, а не на работу «конвейерным» способом. В уровне дизайна отличия зачастую также трудно найти. Тем не менее, сегмент «люкс» - это «высокая мода» мебельной промышленности. В нем гораздо чаще встречаются авторские изделия, эксклюзивные материалы и исполнение по индивидуальным прихотливым заказам. Большую роль играет и престиж торговой марки, за который клиенты готовы переплачивать.

Любой из сегментов можно разделить еще на три категории для наиболее точного «попадания» в целевую аудиторию - низкий, средний, высокий.

Стоит отметить, что мебель одного и того же качества можно встретить в различных ценовых сегментах, что объясняется, в том числе, и наценками торговых компаний, которые на мебельном рынке колеблются от 20% до 300%, а по отдельным товарам даже выше.

Стилистическая сегментация рынка

Стиль и дизайн мебели являются ключевыми характеристиками для клиентов и фактически определяют его выбор. Однако провести четкую границу между различными стилями бывает сложно, поскольку дизайнеры в поисках новых решений все чаще в той или иной степени смешивают различные стилистические элементы. Тем не менее, можно выделить следующие основные блоки стилей, в которых группируются клиентские предпочтения:

Исторические стили. Стили интерьеров и мебели, которые образовались и получили распространение до конца XIX века. Они характеризуются четкими канонами и четкими требованиями (Барокко, рококо, готика, и т.д.). Данные стили имеют популярность среди людей консервативного склада и приверженцев традиционных интерьеров, желающих продемонстрировать уровень своего достатка.

Современные стили. В них входят все течения в дизайне, появившиеся во второй половине ХХ века. С современными стилями иногда ассоциируют различные течения минимализма. Современный стиль предполагает лаконичный дизайн, наличие прямых линий и геометричность форм.

В настоящее время в сегменте «бизнес» представлена мебель как российских, так и зарубежных производителей со всего мира. Однако предложение в различных стилях по своей плотности очень не однородно.

Стили мебели представлены на рынке очень неравномерно. При избыточности предложения в одних, качественное предложение в других может быть очень низким или вовсе отсутствовать. Особенно это характерно для российских производителей. Причин этому несколько - отсутствие российской школы дизайна, низкий уровень высокотехнологичных производств, недостаточное внимание компаний- производителей к маркетинговым исследованиям.

Согласно исследованиям, среди стилевых предпочтений покупателей, выбирающих мебель в настоящее время, примерно равное количество голосов набрали современные и исторические стили. Также около 10% - 15% респондентов предпочитают мебель в стиле кантри и русского модерна.

Однако, следует подчеркнуть, что эксперты рынка отмечают тенденцию к увеличению интереса покупателей к современным стилям, особенно минимализму. (

В конце 2016 года аналитики РБК Исследования рынков провели масштабное исследование российского мебельного рынка. Исследование включает в себя анализ основных показателей и трендов рынка, результаты опросов представителей основных игроков и социологический опрос покупателей мебели.

Rusbase приводит главные тезисы отчета. Подробнее: по ссылке .

Другие отчеты РБК Исследования рынков: .

Ситуация на рынке мебели

В конце 2014 – начале 2015 года на некоторых рынках (в том числе и рынке мебели) наблюдался рекордный уровень продаж: покупатели боялись девальвации и скупали товары длительного пользования (мебель, бытовую технику, электронику и т.д.). С тех пор потребительский спрос падает: в 2015 году объем продаж мебели в России сократился на 9,9% по сравнению с 2014 годом, составив 419,8 млрд рублей. В 2016 году объем розничных продаж продолжил снижение – он упал на 5,3% (до 397,6 млрд рублей).

В текущих ценах объем продаж продемонстрировал хоть и минимальную, но все же положительную динамику за счет существенного роста цен на мебельную продукцию на российском рынке. Этого нельзя сказать об объеме рынка мебели в ценах производителей и импортных поставок: до 2014 года динамика оставалась положительной, однако в 2015 году произошел ощутимый спад (на 7,3%). Это произошло как за счет серьезного падения импорта, так и из-за сокращения объемов отечественного производства.

Торговая наценка розничных магазинов по продаже мебели планомерно росла с 2012 года, а по итогам 2015 года увеличилась еще более существенно – до 85,2%. Иными словами, некоторые мебельные продолжают перекладывать часть своих издержек на покупателей.

Мебельный рынок очень зависим от курсовых показателей: большинство комплектующих приходится закупать за рубежом. Это одновременно является драйвером и торможения, и роста. Кризисная ситуация последних двух лет мотивировала игроков оптимизировать производство и адаптировать лучшие практики западных рынков. Кроме того, если в премиум-сегменте фурнитуре от ведущих производителей с мировыми именами отечественному рынку нечего противопоставить, то в категории «средний минус» он составляет западному хорошую конкуренцию.

Валютные колебания, последовавший за ними рост цен на товары и услуги, падение доходов россиян и снижение потребительского спроса скорректировали стратегии многих игроков. Им пришлось заняться оптимизацией производственных процессов, обновить ассортимент, усовершенствовать брендинг и программы лояльности – всё это положительно повлияло на эффективность отечественного мебельного рынка.

Новые решения

Экономический кризис заставляет игроков придумывать новые пути развития бизнеса. Например, на первичном рынке недвижимости наметился интересный тренд: мебельные компании в партнерстве с застройщиками создают готовые решения для новых квартир. Такой формат работы выгоден для производителей мебели: меблирование квартир в новостройках позволяет игрокам сохранять объемы производства и не сокращать работников.

Этот вариант особенно интересен для покупателей сегментов «эконом» и «эконом плюс»: это позволяет им экономить время и средства при заселении в новую квартиру. Меблировка обходится на 40-50% дешевле самостоятельной покупки мебели в торговом центре: в стоимость мебели не закладывается аренда площади, зарплата продавца и других элементов.

Потребительские привычки

Согласно анализу РБК Исследования рынков, уже 152 из 305 (то есть около 50%) сетевых игроков имеют собственные сайты, однако не во всех интернет-магазинах существует возможность полноценной покупки товара – многие всё еще являются так называемыми «витринами с ценами».

Некоторые игроки делают ставку на . Так, в начале 2016 года один из крупнейших ритейлеров российского рынка мебели Hoff запустил в Санкт-Петербурге собственный интернет-магазин (поставки осуществлялись с московского склада). По итогам первого полугодия 2016 года объем интернет-продаж увеличился на 46,9% до 974 млн рублей и составил 12,5% от общих продаж.

По данным РБК Исследования рынков, на сегодняшний день 21,6% россиян совершают покупки мебели в интернете.

Маркетинговая стратегия мебельной фабрики на примере мебельной отрасли. Сегментирование рынка мягкой мебели